Un niño palestino queda cautivado por una hermosa gitana y el mundo de cuentos de hadas que ella teje en medio del conflicto en Gaza. Los niños exploran la naturaleza, el misticismo y lo que les depara el futuro, mientras aprenden a vivir con la brutalidad que los rodea en la década de 1990.
Yusef y su familia luchan por sobrevivir en un campamento junto al mar, mientras su padre está en prisión y su hermano, armado hasta los dientes, está huyendo, enfrentándose a las tropas israelíes.
Salah, compañero de escuela de Yusef y proveniente de una familia árabe acomodada, se esfuerza fielmente por ayudarlos, mientras Yusef ayuda a un anciano vecino ciego a escapar de su soledad hacia el mundo de ensueño de Norteamérica que tanto tiempo ha esperado.