En una pequeña ciudad, Nina, su hijo adoptivo Tyler y su Danny viven en su propio Bed and Breakfast. El esposo de Nina la abandonó desde que Tyler lloraba todo el tiempo volviéndolo loco. Mientras tanto, en la ciudad hay varios casos de ataques de coyotes con muchas víctimas.
Cuando Nina lleva a Tyler al hospital, el Dr. Max Schreck lo trata y Tyler deja de llorar. Nina también conoce al impertinente hermano de Max, Tom. Pronto, Max invita a Nina a cenar con él. Mientras tanto, Danny conoce a Cellia y cambia su comportamiento hacia Nina.
Cuando el extraño Martin visita a Nina, intenta explicarle que los vampiros se han mudado a la ciudad, pero Nina cree que está loco. Sin embargo, pronto descubre la verdad sobre Tyler y su familia.