El Niño es un joven que vive en La Línea de la Concepción, cerca del Peñón de Gibraltar, reparando y probando lanchas motoras.
Después de una noche de fiesta con su amigo El Compi, conocen a Halil, un joven musulmán que tiene un tío, Rachid, un traficante de drogas.
Convencido por El Compi, El Niño acepta ser un mula de drogas, cruzándolas desde África hasta España en una lancha motora.
En el lado opuesto de la ley está Jesús, un veterano oficial de policía que, ayudado por su compañera Eva, está buscando a El Inglés, un importante traficante de drogas que opera en el Peñón de Gibraltar.