La película está dividida en dos episodios, The Hair of Disgrace y The Magician, ambos centrados en el tema del ocultismo y las creencias. Los protagonistas de los dos episodios son respectivamente Lino Banfi y Johnny Dorelli.
En el primer episodio, Altomare Secca es el dueño de una tienda de electrodomésticos y tiene una serie de problemas, tanto familiares como laborales. Se siente solo, dado que su esposa Giovanna solo tiene ojos para las telenovelas y su hija Mariella solo piensa en su novio Carluccio, a quien Altomare odia profundamente. Un día llega Corinto Marchialla. Altomare, que es muy supersticioso, experimenta una serie de eventos desafortunados y llega a la conclusión de que Marchialla es la fuente de todas sus desgracias.
En el segundo episodio, Gaspare Canestrari, conocido como "Le Grand Gaspar", es un ilusionista de bajo nivel que intenta hacerse famoso. Sus condiciones de vida no son las mejores, tanto que se ve obligado a vivir en la casa de su esposa Iole y su hermano Alberigo, quienes de alguna manera logran mantenerlo. Después de haber hecho un espectáculo desastroso, su agente, el caballero Aldrovandi, lo despide definitivamente, invitándolo a cambiar de trabajo. Un día, Gaspare conoce a la Marquesa Del Querceto, una anciana bruja de 318 años, que le otorga sus poderes sobrenaturales; a cambio, Gaspare tendrá que llevarle un cono de helado de pistacho antes de su muerte, de lo contrario sus poderes desaparecerán.