"The year is 1948... everybody uses magic."
Los Angeles, 1948. La magia se utiliza para todo, desde cócteles que se mezclan y sirven solos, hasta mayordomos zombis, e incluso asesinatos. Esto hace las cosas difíciles para el detective privado, Harry Philip ('H.P.', guiño-guiño) Lovecraft (Fred Ward). Él es el único hombre en la ciudad que no utiliza magia. Es por esto que el hombre más rico de Los Ángeles, Amos Hackshaw (David Warner), contrata a Lovecraft para recuperar el Necronomicón robado, un libro de inmenso mal, que contiene conjuros lo suficientemente poderosos como para revivir a los durmientes Dioses Exteriores.
Para empeorar las cosas, Lovecraft no es el único que busca el libro. Se enfrenta a un despiadado gángster, que resulta ser el ex compañero de Lovecraft. Añade a esto una casera bruja, una cantante seductora, un ladrón travestido y un coche lleno de gremlins, y Harry está hasta el cuello en problemas. Mejor que actúe rápidamente, porque la luna llena está en ascenso, los zombis están al acecho y alguien está a punto de lanzar un hechizo mortal.
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