Enero de 1999: Conoce a Azaka Kokuto. Ella planea ganarse a Mikiya como su amante a pesar de la presencia de una mujer peligrosa llamada Shiki Ryogi. Solo hay un problema: Azaka es su hermana. Y otro problema importante: Shiki y Azaka son enviados a una escuela de magia para descubrir la verdad después de un incidente grave en esa escuela y nadie tiene algún recuerdo de lo que sucedió. Si algo es cierto es que hay algunas "Hadas" involucradas y no son buenas hadas. ¿Se llevarán bien este par de chicas y resolverán este incidente?