Giovanna's Father
En Bologna, Italia, en un escenario previo a la guerra, Michele Casali se enfrenta a un problema con su única hija adolescente, Giovanna Casali. Impulsada por los celos, acaba de matar a su mejor amiga. Después de un doloroso juicio, Giovanna es enviada a un hospital psiquiátrico debido a su estado de "non compus mentis". Michele es la única persona que cuida de Giovanna durante su tiempo aislada en el hospital. La madre de Giovanna, Delia, nunca ha tenido una buena relación con su hija, algo que se hace más evidente durante el tiempo de reclusión de Giovanna.
Mientras tanto, el vínculo padre-hija entre Giovanna y Michele se fortalece aún más. Sergio, quien es inspector de policía y un amigo cercano de Michele, es el principal testigo de toda la situación y también está enamorado de Delia. Al final de la guerra, Delia y Sergio se distancian de Giovanna y Michele y se dirigen hacia el norte. En 1953, en un pequeño cine, la familia original tiene un encuentro inesperado.