En algún lugar del centro de Hokkaido vive un hombre con un vínculo inexplicable con una papa. Contada a través de algunas cartas sin dirección, la película captura momentos del viaje de Daniel Jacoby a través de la isla más septentrional de Japón. Las imágenes de paisajes, situaciones y objetos no relacionados que el artista encuentra en el camino adquieren un aura de otro mundo cuando se presentan en el contexto del hombre-papa.