Desterrado a Tonga para vivir con su tío después de ser expulsado de la escuela secundaria Summer Heights, Jonah, de 14 años, está causando más problemas que nunca. Su padre Rocky y la tía Grace lo llevan de regreso a Sydney para comenzar una nueva vida en una escuela secundaria católica. Seis semanas después, Jonah es el líder de su nueva pandilla de Year 9, 'Fobba-liscious', que defiende su territorio contra sus enemigos 'The Rangas' y el archienemigo de Jonah, Graydon, el capitán de la escuela. Los niños asisten a Lazarus House para estudiantes con dificultades de aprendizaje dirigido por el Sr. Joseph, un programa vocacional en el que utiliza la violencia y métodos poco ortodoxos para controlar la clase. Jonah y 'Fobba-liscious' supuestamente dominan la escuela mientras participan en breakdance, grafitis y coqueteo con los maestros. Después de la escuela, Jonah revela que ha tenido problemas con la ley y que holgazanea con la banda polinesia local 'The Soldierz'. Pero en casa, a pesar de la pérdida de su madre a una edad temprana, la familia solidaria de Jonah cree que su futuro parece brillante.