En Lausana, Suiza, el agente retirado de la CIA Peter Devereaux es visitado por su ex jefe John Hanley, quien lo convence de extraer a la agente Natalia Ulanova de Rusia.
Natalia es la asistente del candidato ruso a la presidencia Arkady Federov y ha recopilado evidencia de crímenes de guerra cometidos por el candidato durante la Guerra de Chechenia y ha solicitado a Peter que la ayude.
Sin embargo, durante la operación, el jefe de la CIA Perry Weinstein cree que Natalia ha sido capturada por los rusos y ordena al agente David Mason que la mate.
Natalia le da fotos y el nombre de Mira Filipova a Peter antes de morir, y el agente informa a Hanley.
Peter mata a los agentes de la CIA, pero cuando ve a Mason, perdona al agente que fue entrenado por él.
Cuando Mason se encuentra con Weinstein, descubre que Peter y Natalia tuvieron un romance en el pasado, y se le asigna al agente matarlo.
Peter se dirige a Belgrado, donde salva a la trabajadora social Alice Fournier, quien podría saber de dónde es Mira, del asesino de Federov, Alexa, y de Mason.
Pronto Peter descubre secretos oscuros sobre Arkady Federov y la CIA y tiene que huir con Alice para salvar sus vidas y exponer los crímenes al mundo.
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