Omri (Hal Scardino), un niño que crece en Brooklyn, recibe una extraña variedad de regalos para su cumpleaños: un gabinete de madera de su hermano mayor, un juego de llaves antiguas de su madre Jane (Linsday Crouse) y una pequeña caja de plástico. modelo de un indio de su mejor amigo Patrick (Rishi Bhat). Poniéndolos todos juntos, Omri encierra al indio dentro del gabinete, solo para ser despertado por un sonido extraño en medio de la noche. Omri abre el gabinete y descubre que el pequeño indio ha cobrado vida; parece que se llama Little Bear (Litefoot) y afirma haber aprendido inglés de los colonos en 1761. Omri oculta este notable descubrimiento a su madre, pero lo comparte con Patrick; Como experimento, Patrick encierra un vaquero de juguete en el armario, y pronto Little Bear tiene un compañero, Boone (David Keith), aunque como era de esperar, el vaquero y el indio no se llevan bien al principio. Omri llega a la conclusión de que sus juguetes que viven y respiran también son personas con vidas de ...