En el campo de Tailandia, una banda de forajidos hace que la región sea insegura. Entre ellos se encuentra el guapo héroe de las armas Dum, que se involucró de mala gana en la vida de los bandidos. El guapo Dum le hizo una promesa a su amante de clase alta Rumpoey: a pesar de la diferencia de clases, se casarán. Cuando llega el momento de la reunión, Dum se ve envuelto en un tiroteo y no es posible que llegue a Rumpoey a tiempo. Está desesperada: su padre la casó con un policía. El taciturno Dum, llamado el "Tigre Negro" por sus co-conspiradores, no ha olvidado a Rumpoey. Hace todo lo que está a su alcance para alcanzarla, pero el destino se interpone: el líder de su banda sospecha que es traidor y su hermano de sangre se convierte en su mayor enemigo. ¿Se encontrarán alguna vez los dos amantes? Esta pregunta urgente impulsa el melodrama hacia adelante, apoyado por música emocionante, tiroteos espectaculares y duelos heroicos.