Frosty the Snowman va donde más se lo necesita, y la ciudad de Evergreen seguramente necesita una visita. El señor Tinkerton, el alcalde, maneja un barco estrecho, y no hay lugar para hablar de magia o cualquier otra tontería. Pero, cuando Frosty the Snowman atraviesa la ciudad, les muestra a los niños de la ciudad que la magia es real. Los hijos de Tickerton, Charlie y Tommy, junto con sus amigos Sarah y Walter, quieren correr la voz sobre las divertidas y mágicas payasadas de Frosty, pero encuentran resistencia del cobarde director de Evergreen Elementary, Hank Pankley. Al final, el bien gana y todos los ciudadanos de Evergreen aprenden felices que la magia es real y la diversión es para todos.