En un lugar muy, muy lejano, se detecta el experimento genético ilegal # 626: el despiadado científico Dr. Jumba Jookiba ha creado un ser fuerte, inteligente, casi indestructible y agresivo con una sola debilidad conocida: la alta densidad de su cuerpo hace que sea imposible para el experimento de nadar en el agua. El científico es sentenciado a prisión por el Gran Consejo de la Federación Galáctica. Se supone que el experimento será transportado a un asteroide de la prisión, pero logra escapar del Capitán Gantu, que se suponía que lo llevaría allí. Con un patrullero policial robado (el rojo), el ser destructivo corre hacia un pequeño y ya condenado planeta: la Tierra. Varado en Hawai, el experimento # 626 en realidad no puede hacer mucho daño: agua por todas partes, no hay grandes ciudades y dos representantes bien equipados de la Federación Galáctica ya lo siguen de cerca para atraparlo nuevamente. Pero el Dr. Jookiba y el experto en la Tierra Pleakley nunca podrían haber adivinado que la chica terrestre Lilo adopta el experimento como perro, le da ...