El investigador Tyler es asignado por su gobierno para viajar al Ártico para estudiar a los lobos que creen son responsables de la reducción de la población de caribúes. La temeraria piloto Rosie lo lleva al desierto y se queda solo con su suministro en un lugar extremadamente frío. Lo salva el Ootek local que viaja con su trineo tirado por perros. Construye un refugio para Tyler y organiza sus suministros. Tyler encuentra dos lobos a los que llama George y Angeline y sus tres crías y examina sus excrementos para saber qué comen. Pronto descubre que los lobos solo comen ratones y Tyler decide hacer lo mismo para demostrarle al gobierno que los lobos no comen caribúes. Ootek regresa con su amigo Mike que habla inglés y traduce lo que dice Ootek. El trío permanece unido y Tyler se entera de que Mike es un cazador. Mike viaja con Ootek en canoa para ver una manada de caribúes que es atacada por una manada de lobos. Tyler examina los huesos y descubre que el animal ...