En la película Lower City, dos amigos de la infancia, Deco y Naldinho, viven en la ciudad de Salvador, Brasil. Ambos se ganan la vida como marineros y comparten un barco en el que transportan mercancías por el río.
Un día, conocen a Karinna, una joven prostituta de la que ambos se enamoran. Esto desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba la amistad de Deco y Naldinho, así como su lealtad hacia Karinna.
La historia se desarrolla en un ambiente de violencia y pasión, donde los personajes se ven envueltos en situaciones peligrosas y conflictivas. Lower City es un drama intenso que explora las complejidades de las relaciones humanas y los límites de la amistad.