La vida tranquila en un pequeño pueblo de Deokee, de 20 años, se vuelve emocionante cuando un antiguo profesor universitario, Hak-kyu, se muda huyendo de una acusación de acoso sexual. La atracción mutua lleva a la pareja a tener un romance lujurioso, pero cuando comienza el semestre de otoño, Hak-kyu regresa a su familia en la ciudad.
Deokee se niega a dejar que la relación muera, y una confrontación entre ellos se vuelve trágica cuando la esposa de Hak-kyu se suicida. Ocho años después, Hak-kyu, ahora ciego y distanciado de su hija Chungee, entabla amistad con una nueva vecina: Se-jung. Acepta con gusto su ayuda y Chungee se encariña con ella, sin darse cuenta de que en realidad es Deokee y que está en una misión para destruirlos.
Su plan desencadena una serie de eventos impulsados por la venganza que finalmente lleva a los tres conspiradores amargados, enojados y desesperados a un curso de colisión retorcido entre ellos.