En la ciudad de Nueva York, dos familias rivales, los Smith y los Johnson, han estado en guerra durante décadas. La rivalidad entre ellos ha llegado a un punto crítico cuando el hijo menor de los Smith, Michael, se enamora de la hija mayor de los Johnson, Sarah.
A pesar de las advertencias de sus familias, Michael y Sarah deciden estar juntos, desatando una serie de eventos violentos que amenazan con destruir a ambas familias.
La tensión entre los Smith y los Johnson alcanza su punto máximo cuando un miembro de cada familia es asesinado en un tiroteo en plena calle.
Michael y Sarah se ven obligados a elegir entre su amor y lealtad a sus familias, mientras luchan por sobrevivir en medio de la violencia y el caos que los rodea.
¿Podrán Michael y Sarah encontrar una manera de estar juntos y poner fin a la guerra entre sus familias, o sucumbirán a la "mala sangre" que los separa?