Una mujer divorciada se muda a una nueva ciudad, tratando de reconstruir su vida. Se une al coro de una iglesia local y se inspira en el director del coro, un anciano cascarrabias que no acepta nada más que la perfección de su grupo. A medida que se acerca la Navidad y el coro practica para la presentación del Mesías de Handel, problemas de racismo, discriminación por edad, acusaciones contra un joven miembro del coro y un problema de salud con el director mismo amenazan con socavar la presentación.