Samantha y Darren están a punto de celebrar el primer cumpleaños de Tabitha cuando la tía Clara usa un hechizo mágico para convertir a Tabitha en una niña de 18 años. Incapaz de revertir el hechizo, la fiesta continúa con toda la familia tratando de evitar que la jefa de Darren y la entrometida vecina Gladys descubran quién es realmente esta niña de 18 años. Una bruja por derecho propio, Tabitha está llegando a la mayoría de edad y convierte dos de sus muñecas de plástico en hombres de carne y hueso para satisfacer su curiosidad sexual.