En el noreste de Brasil, el lobo vendedor ambulante de telas José Araújo llega al Jardim dos Caiacós y logra vender su mercadería al turco Turco. Va a un baile para celebrar el negocio y conoce a Dualiba, la hija virgen de Turco, de cuarenta y tantos años. Se folla a Dualiba y ella le cuenta a su padre lo sucedido, y José Araújo se ve obligado a casarse con ella. Cuando el resignado Araújo descubre que él es el motivo de la broma en el pueblo, cambia su nombre a Ojuara y se convierte en un intrépido jinete solitario por el campo del Noreste hasta el paradisíaco São Sarué. A lo largo de su viaje, su nombre se convierte en una leyenda que ha derrotado al diablo y a muchos matones. Conoce a la hermosa Jacirene a.k.a. Genifer en un burdel; la acróbata de circo en el trapecio Sue; la malvada Mãe de Pantanha y su "vagina dentata" ("vagina dentada"); e hija de Eleonora, una granjera poderosa.