Gian Singh y Avtar Singh son oficiales del ejército indio que prestan servicio bajo el mando de Andrew Stilwell, que vive con su hermana, Margaret, en Delhi. Durante 1941, el trío es enviado al servicio activo en Birmania, donde Andrew es asesinado. Tanto Gian como Avtar regresan a su aldea en Sarsa, Punjab, donde Gian vive con su madre viuda, Shanti. Durante 1947, después de 350 años de ocupación de la India, los británicos deciden irse, no sin antes separar el Pakistán islámico de la India secular. Millones de musulmanes cruzaron de India a Pakistán, mientras que un número igual de hindúes, sijs y cristianos cruzaron desde el otro lado. Un grupo de musulmanes que cruzaban hacia Pakistán son atacados por una turba de sijs que empuñan la espada a caballo, y muchos hindúes, incluido Avtar, son masacrados, pero algunos logran escapar. Los musulmanes, a su vez, matan a todos los pasajeros hindúes, sijs y cristianos en un tren en ruta a la India. Mientras Gian, que se niega a participar en cualquier asesinato, está recogiendo leña para su ...