El universalmente amado "cuento musical" de Prokofiev, traído a la vida por títeres y actores humanos en un mundo de cuento de hadas. Sting presta su voz a un títere de Sting para el comentario ingenioso e instructivo que guía al espectador a través de esta encantadora historia. La versión italiana tiene un comentario de Roberto Benigni (La vida es bella), interpretado por un títere benigni.