Organizado por un sindicato de contrabando, A-Hong y su hermana adolescente junto con un grupo de jóvenes birmanos se escabullen a través de la frontera entre Myanmar y Tailandia y llegan a un pueblo remoto llamado Dagudi en el norte de Tailandia. Las pandillas se llevan a la hermana de A-Hong ya que su madre se la vendió. A-Hong va a Bangkok y trabaja con un guía turístico, un animal salvaje de Myanmar que ha vivido ilegalmente en Tailandia durante años. La inundación ha acabado con el negocio del turismo. A-Hong siguió a este hermano mayor de regreso a Dagudi, tratando de vender un lote de medicamentos que podrían convertirse en drogas rentables a los líderes de las pandillas locales. Todo lo que A-Hong quiere es obtener el efectivo rápidamente y canjear a su hermana, pero ya no puede comunicarse con la red de contrabando porque el número de teléfono nunca funciona. San Mei, una joven birmana a la que el sindicato de contrabandistas le asigna un trabajo para buscar a la hermana de A-Hong, se ha arriesgado al contrabandear adolescentes birmanas en el extranjero, con la esperanza de obtener la tarjeta de identidad taiwanesa prometida por la pandilla ...