Después de la muerte de su esposo, la vida de Lilia gira únicamente en torno a su hija adolescente, Salma. Mientras busca a Salma tarde una noche, Lilia se topa con un cabaret de danza del vientre y, aunque inicialmente reservada y desconcertada por la cultura del lugar, Lilia se siente atraída constantemente por él. Se hace amiga de una de las bailarinas del vientre y se anima a bailar para el público. Lilia también comienza un romance con uno de los músicos del cabaret, quien sin que ambos lo sepan, también está enamorando a Salma.