La vida se vuelve problemática cuando la hermana recién nacida de Kalle, de 13 años, tiene un defecto congénito en la espalda que se asemeja a las alas. Solo él ve el verdadero milagro de los extraños apéndices de su hermana. Cuando la envían a la reconocida clínica de cirugía estética Plastic Palace para una amputación, Kalle se embarca en una misión de rescate. En el camino, conoce a Alf, un mecánico solitario, que accede a ayudar. Juntos, despegan en el Cadillac clásico de Alf en una carrera contrarreloj a través de un mundo otoñal de canciones y bailes.