Madre e hija, Big Edie y Little Edie Beale, viven con seis gatos en una casa en ruinas en East Hampton. La pequeña Edie, de unos 50 años, que usa bufandas y colores brillantes, canta, tazas para la cámara y habla con Al y David Maysles, los cineastas. Big Edie, de 70 años, recita poesía, comenta sobre el comportamiento de su hija y canta "If I Loved You" con una voz fina. Habla con frases cortas; su hija en volúmenes. La película es episódica: los amigos visitan, hay un pequeño fuego en la casa, Little Edie va a la orilla y nada. Habla de la Iglesia Católica. Está avergonzada de que las autoridades locales allanaron la casa debido a todos los gatos. Ella valora ser diferente.