Yagyu Sekishusai es un espadachín consumado que enseña el estilo de esgrima Yagyu Shinkage desde su dojo familiar. Su ambición siempre ha sido lograr la fama del clan Yagyu. Su hijo Munenori se junta con los niños ninja locales y con frecuencia evita la práctica para hacerlo. Como resultado, el padre considera que el hijo es débil y se muestra duro y despectivo tanto en el entrenamiento como en la vida personal. Después de que el hermano mayor de Munenori resulta herido durante la Batalla de Sekigahara, Sekishusai decide nombrar a su nieto Hyogonosuke como su sucesor como director de la escuela Yagyu Shinkage, considerando que Munenori no es digno del puesto. Munenori es testigo de su técnica 'mutodori' de combate sin armas contra un oponente que porta un arma y luego se propone desarrollar su propio estilo basado no en el deseo de matar sino en defenderse a sí mismo. Se convierte en un maestro por derecho propio mientras forma una fuerte alianza con los Tokugawa que ascienden para tomar el poder en la tierra. Munenori se convierte en un vasallo clave de alto rango para ...