En el Londres de la posguerra, el joven casado y bisexual Johnny (Gary Oldman) es enviado a la cárcel, lo que lo obliga a confiar el cuidado de su amado perro pastor alemán Evie a regañadientes a sus padres abatidos y a su antiguo amante y mejor amigo de clase media, Frank (Sir Alan Bates).
Después de una serie de visitas a la casa de los padres de Johnny, Frank se encariña con el perro, cuyo espíritu travieso le recuerda a su amigo encarcelado. A medida que Frank se da cuenta de que el padre de Johnny está golpeando al perro, que es dejado durante días en un pequeño patio, estalla una guerra de clases por el bienestar de Evie, exacerbada por la manipuladora y antagonista esposa de Johnny, Megan (Frances Barber), cuyo único objetivo es reclamar a Johnny de vuelta de Frank en su próxima liberación.
Se desarrollan una serie de relaciones trágico-cómicas con el perro que representa el control que tienen sobre los demás. La historia explora la capacidad de los personajes para hacer su propia vida y la de los demás miserable a través de su miedo a la libertad y su incapacidad para cumplir sus sueños.
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