Frac, un mime qui souffre d'une grave crise de dépression, rencontre par hasard une troupe d'artistes de cirque et tombe immédiatement amoureux d'une des stars, Giulietta. Mais alors que son affection pour Giulietta et son admiration pour les interprètes lui donnent un nouveau souffle, le père de Giulietta, le chef de la troupe, s'oppose à la relation et est déterminé à les séparer. Pendant ce temps, Frac et Giulietta découvrent une bande d'enfants qui sont retenus prisonniers par un chef criminel qui les oblige à obéir à ses ordres, et ils élaborent un plan pour gagner la liberté des enfants.