Tandis que Davie se lie d'amitié avec Alan Venters, le violeur en série responsable de la mort liée au VIH de sa petite amie et de sa propre infection ; il lutte pour trouver le moyen parfait de se venger. Davie apprend bientôt que la seule faiblesse de Venters est un lien imaginaire avec son fils de six ans, Kevin. Avec le temps qui passe, Davie poursuit une relation avec la mère, mais seulement pour utiliser l'enfant innocent comme moyen d'envoyer les Venters impitoyables vers une disparition horrible.