Une nouvelle race dissidente des Zentraedi fait son apparition : les Marduk. Alors que les Zentraedi ont été vaincus par la musique de Lynn Minmay, les Marduk ont leurs propres chanteurs (émulateurs), incitent leurs soldats au combat. Une journaliste du nom de Hibiki Kanzaki capture un émulateur de Marduk, Ishtar, alors qu'il fait un reportage sur une bataille, et continue de lui apprendre la nature joyeuse, joyeuse et amusante de la paix et de l'amour, qu'elle partage avec le reste de son peuple.