Le jeune et malade roi Einon a été blessé dans une bataille. Pour qu'il survive, il est guéri par Draco, un dragon. Quelques années plus tard, Bowen, un chasseur de dragons, rencontre Draco. Les deux s'associent pour former un duo itinérant qui réalise un numéro, mais le numéro est seulement connu d'eux-mêmes. Bowen prétend "tuer" Draco et reçoit ensuite une récompense de la ville ou du village qu'il protège en tuant le dragon qui les "terrorisait". De là, Bowen et Draco doivent sauver tout le royaume du règne du désormais maléfique roi Einon, qui fait partie de Draco, et Draco fait partie de lui.