La discothèque du Heartbreak Hotel à Providence a une nuit chargée : le père politique du propriétaire essaie de fermer le club, l'un des groupes passe des appels téléphoniques vers l'au-delà et un pathétique chanteur/terroriste envisage d'en faire son nuit de gloire flamboyante. Comprend des numéros musicaux tels que « I Married a Tree » et « Why Do We Feed the Broads ? »