Entraîné par les Janissaires du Sultan pour devenir un guerrier intrépide, Vlad Tepes - ou Vlad l'Empaleur - maintient maintenant une paix fragile avec les Turcs, gouvernant pacifiquement la Transylvanie du XVe siècle.
Cependant, lorsque l'ancien frère d'armes, le Sultan Mehmed II, exige mille garçons - y compris le seul fils de Vlad, Ingeras - comme soldats pour l'armée turque, le prince n'aura d'autre choix que de se rebeller.
Dans le désespoir, Vlad fait à contrecœur un pacte avec l'abominable mais tout-puissant créature des ténèbres de la montagne Broken Tooth pour détruire ses ennemis; mais maintenant, un défi encore plus grand l'attend.
Est-ce que Vlad le Vampire perdra son âme pour sauver son royaume?