Un sorcier maléfique, Lord Tensley, cherche la main et le cœur de la belle princesse, Lady Ennogard. Quand elle refuse, il l'enferme et libère un dragon mortel, qu'il contrôle, pour terroriser la terre. Il jure que, jusqu'à ce qu'elle accepte son amour, son dragon détruira tous ceux qui osent afficher le moindre signe d'amour dans tout le royaume. Désespérée de mettre fin à la tyrannie, elle envoie une libellule enchantée avec pour mission de trouver un véritable "Dragon Warrior" qui est apte à la libérer de son ravisseur et à arrêter la destruction du dragon. Pendant ce temps, un jeune guerrier, Camilan, brave les attaques du Dragon et envisage d'épouser son véritable amour, la princesse elfe Larec. Mais ses parents refusent de donner leur bénédiction, car se marier en dehors de leur race reviendrait à perdre le droit d'aînesse de la famille. Son seul espoir est de trouver une épouse pour son frère aîné Ramicus, un chasseur de primes voyou. Mais convaincre le fougueux Ramicus de s'installer et de sécuriser l'héritage de la famille semble un exploit aussi impossible que n'importe quelle quête héroïque. Camilan retrouve son frère dans l'espoir qu'il pourra adoucir son cœur. Ses tentatives sont vaines jusqu'à ce que la libellule de Lady Ennogard atteigne leur camp et relaie son appel de détresse. Séduit par sa beauté et attiré par la promesse de richesse, Ramicus accepte d'assumer la tâche héroïque. Alors Ramicus et son acolyte orc Shokdor, et Camilan et son fidèle écuyer Samton, se sont lancés dans un voyage pour sauver Lady Ennogard et mettre fin au dragon et au règne maléfique du puissant Lord Tensley.