Stéphane, un jeune homme français de Paris, voyage en Roumanie. Il recherche la chanteuse Nora Luca, que son père écoutait tout le temps avant sa mort. En errant le long d'une route gelée, il rencontre le vieux Izidor, un membre des Roma (Gitans), et lui parle de Nora Luca. Izidor semble comprendre et l'emmène dans son village. Stéphane croit qu'Izidor le conduira à Nora Luca quand le moment sera venu. Ainsi, il vit dans le village des Roma (Gitans) pendant plusieurs mois. Les autres habitants ne l'apprécient pas au début (car il vient de ceux qui les appellent voleurs et attaquent leur peuple), mais lorsqu'ils apprennent à le connaître, ils l'apprécient. En été, la glace entre lui et la belle Sabina se brise enfin, et un secret est révélé.