Situé à Sydney, une toile de fond vibrante et colorée pour une communauté GLBTIQ florissante, mais largement inexplorée. Notre entrée dans le monde est Jake, un garçon de la campagne innocent de 19 ans, qui vient en ville pour rencontrer AJ, 28 ans, après des mois de discussion en ligne. Les choses tournent en forme de poire quand AJ est exposé comme un tricheur en série et un accro au sexe absolu. Malgré la débâcle, Jake décide de rester dans la ville avec le soutien de la caustique drag queen, nouvelle meilleure amie et colocataire, Wilma Bumhurt. Jake et AJ décident de « réessayer », mais AJ triche bientôt avec l'ami d'école de Jake, Micky, qui visite la ville avec sa petite amie Millie. Pendant ce temps, la mère chrétienne de Wilma, Yvonne, est consternée d'apprendre que son fils séparé, Dennis, est maintenant une drag queen. Lorsque le père de Wilma meurt de façon inattendue, Wilma est bannie des funérailles mais dit plus tard au revoir à sa manière, très mémorable et touchante.