Raconté principalement du point de vue d'Henry Kissinger, ce film explore la triste trahison du Sud-Vietnam envers les communistes par Kissinger alors qu'il travaillait dans l'administration Nixon. Il montre ses tentatives de négocier avec le Nord-Vietnam communiste aux dépens du Sud afin d'obtenir un retrait américain à tout prix. Ces efforts ont conduit aux accords de paix de Paris de 1973 qui, à leur tour, ont conduit à la prise de contrôle totale par les communistes du Sud-Vietnam en 1975.