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Un garçon Krahô de 15 ans appelé par la voix de son père décédé pour célébrer la fête funéraire qui permettra à l'esprit de son père de partir vers le village des morts. Réticent à embrasser ce que cela implique, une première étape pour devenir un chaman, il s'enfuit vers la ville la plus proche, habitée par des blancs. Que la civilisation occidentale lui offrira des solutions à ses problèmes est, cependant, une autre question.