Luis Molina et Valentin Arregui sont compagnons de cellule dans une prison sud-américaine. Luis, un individu trans, est reconnu coupable de comportement immoral et Valentin est un prisonnier politique. Pour échapper à la réalité, Luis invente des films romantiques, tandis que Valentin essaie de garder son esprit sur la situation dans laquelle il se trouve. Pendant le temps qu'ils passent ensemble, les deux hommes finissent par se comprendre et se respecter.