Zurich, 1956. Le jeune professeur Ernst Ostertag tombe éperdument amoureux de la star du travesti Robi Rapp et se retrouve tiraillé entre son existence bourgeoise et son engagement pour l'homosexualité. Ernst devient membre de l'organisation gay DER KREIS et vit le point culminant et le déclin éventuel de l'organisation, qui dans toute l'Europe est considérée comme le pionnier de l'émancipation gay.