Adaptation en vedette du conte satirique de Jonathan Swift sur un homme normal qui, après être rentré chez lui après huit ans d'absence, raconte des histoires fantastiques sur la façon dont il était considéré comme un géant au pays de Lilliput, mais ne mesurait que six pouces de haut au pays de Brobdingnag. Il raconte aussi sa visite sur l'île flottante de Laputa peuplée de scientifiques tellement obsédés par la raison qu'ils agissent sans bon sens. Enfin, il raconte son voyage vers le pays où sa ressemblance troublante avec les Yahoos bestiaux et son infériorité par rapport aux chevaux intelligents là-bas lui font remettre en question la valeur même de son humanité.