Même si Frode n'a que 7 ans, il ne croit pas vraiment aux monstres. Tout cela change rapidement lorsque le père de Frodes sort avec sa nouvelle petite amie Mette, qui déteste les enfants. Elle donne à Frode une petite marionnette monstre, que Frode jette dans le placard de sa chambre. Plus tard, lorsque Frode est en sécurité dans son lit, quelque chose bouge dans le placard, car cette petite marionnette monstre n'est pas une marionnette ordinaire.