Bosco a littéralement disparu de la surface de la Terre ! Lorsque Sam et Max parviennent à le retrouver, ce qu'ils trouvent est tellement ahurissant, vous devrez le voir pour le croire. La police indépendante peut-elle arranger les choses, ou la vie telle qu'elle la connaît sera-t-elle victime des caprices capricieux de T-H-E-M ?