En 2011, Charles Russell décède dans un accident d'aéroglisseur et se retrouve dans le haut palais spirituel de Saint-Pierre. Étant donné que Charles est trop bon pour l'enfer et trop mauvais pour le paradis, il a la possibilité de revenir dans le présent pour aider son jeune lui, Chazz, à prendre de meilleures décisions à des moments critiques de sa vie afin de se racheter. À son tour, Saint Pierre, qui note les progrès de Charles dans sa tentative de devenir un nouvel homme la deuxième fois, veille sur lui comme un faucon.