Il y a dix ans, "The Great Crumble" a fait des ravages dans le monde et a conduit à l'émergence mystérieuse de bébés hybrides nés mi-humains, mi-animaux. Ne sachant pas si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. Après une décennie passée à vivre en toute sécurité dans sa maison forestière isolée, un garçon-cerf hybride abrité nommé Gus (Christian Convery) se lie d'amitié de manière inattendue avec un solitaire errant nommé Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se sont lancés dans une aventure extraordinaire à travers ce qui reste de l'Amérique à la recherche de réponses sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison. Mais leur histoire est pleine d'alliés et d'ennemis inattendus, et Gus apprend rapidement que le monde luxuriant et dangereux en dehors de la forêt est plus complexe qu'il n'aurait pu l'imaginer.