Une exploration surréaliste de la vie traitant d'un psychologue habitant un monde plein de personnages colorés. Il réfléchit à la vie, visite des cafés et des numéros de vaudeville, et monologues au fantôme muet d'un enfant patient décédé, ainsi qu'à un mystérieux griffon, tout en acceptant la mort de sa jeune femme, luttant pour expérimenter les bonnes choses de la vie, et essayer de comprendre ce que tout cela signifie.