Situé au début du 21ème siècle avec la population décimée par le bioterrorisme. Maintenant, il y a deux types d'humains. L'un est le Nokusu qui a été infecté par un virus mais a survécu, portant ainsi un anticorps. La plupart sont jeunes, en bonne santé et très intelligents, mais ils sont très sensibles aux rayons ultraviolets et sont actifs principalement la nuit. L'autre groupe est le Kyurio. Ils ont survécu sans jamais avoir le virus. Le Nokusu discrimine le Kyurio. Tetsuhiko Okudera (Ryunosuke Kamiki) est un Kyurio. Il est né dans une ville pauvre. Il n'est pas content d'être un Kyurio et souhaite pouvoir être un Nokusu. Yui Ikuta (Mugi Kadowaki) est l'ami d'enfance de Tetsuhiko. Essayez de faire revivre le pauvre village.