Le film suit Samy (Melvil Poupaud) et sa lutte à travers la clandestinité balkanique et les ghettos roms. Samy est arrêté par la police en France pour trafic de fausse monnaie depuis la Bulgarie. Pressé par un enquêteur de police ambitieux, il devient informateur de la police et se retrouve sous couverture parmi la foule bulgare. Alors qu'il est impliqué dans la traite des êtres humains, il tombe amoureux d'Elka (Seher Nebieva), une prostituée rom.